La banque d’affaires Lazard continue sa stratégie de repositionnement en annonçant la conclusion d’un accord en vue d’acquérir la totalité de Campbell Lutyens, spécialisé, notamment, dans le conseil en capital investissement.

Lazard franchit une étape supplémentaire avec l’acquisition de Campbell Lutyens, spécialiste indépendant du conseil en capital-investissement. L’accord est conclu pour un montant estimé à près de 575 millions de dollars. Il sera réglé en partie au moment du closing et le solde deux ans plus tard. La finalisation de l’opération est attendue d’ici la fin 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Cette union, qui donnera naissance à une nouvelle entité, Lazard CL, constituera le troisième pilier du groupe. Codirigée par Holcombe Green, à la tête de l’activité de conseil en private equity, et Gordon Bajnai, dirigeant de Campbell Lutyens, cette nouvelle branche, conservera l’essentiel des équipes dirigeantes afin d’assurer la continuité.

Créer le leader mondial du conseil en private equity

Cette transaction vise à créer un leader mondial du conseil en capital-investissement. Le nouvel ensemble réunira des activités de levée de fonds, de conseil sur les transactions secondaires et en structuration de capital pour les gestionnaires de fonds, couvrant les secteurs du private equity, du crédit privé, des infrastructures et de l’immobilier, notamment aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Il s’appuiera sur un réseau international de 18 bureaux et plus de 280 professionnels.

Selon Lazard, la plateforme devrait générer près de 500 millions de dollars de revenus annuels d’ici 2027. L’activité s’annonce d’ores et déjà soutenue avec 230 mandats récents, 100 milliards de dollars de volumes en secondaires et 190 milliards levés sur deux ans.

En étroite collaboration avec les équipes de Lazard spécialisées en fusions-acquisitions, en marchés de capitaux, ainsi qu’en restructuration et gestion du passif, Lazard CL offrira à ses clients un conseil complet et intégré couvrant l’ensemble du cycle de vie du capital de leurs entreprises et de leurs participations.